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Consulenza Finanziaria Indipendente Fee-Only, Pianificazione finanziaria, previdenziale, patrimoniale, successoria ed educazione finanziaria dal 2006


Giovanni Ventura, fondatore dello Studio, è un pioniere della Consulenza Finanziaria Indipendente-Fee Only in Italia. È socio storico della NAFOP.

Da sempre la mission dello studio è la pianificazione del futuro finanziario e patrimoniale del risparmiatore nonché la sua tutela e protezione dai consigli viziati da interessi di vendita.

Lo Studio offre consigli in totale assenza di conflitto d’interesse in materia di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, fondi comuni, ETf ecc.). Ci si propone, attraverso la pianificazione, di risolvere problemi futuri legati alla previdenza, al passaggio generazionale e all’ottimizzazione fiscale.

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Pre analisi investimenti

Si inizia con un colloquio conoscitivo, per identificare le esigenze del cliente e per fare una pre-analisi del portafoglio attuale, e calcolare un preventivo chiaro e conveniente: tutto senza alcun impegno.


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Pre analisi investimenti


Consultare il consulente finanziario indipendente è utile per una valutazione oggettiva delle proposte provenienti dal sistema bancario o assicurativo.

Anche la piccola e media impresa può ora contare su una completa e qualificata consulenza finanziaria indispensabile per affrontare le complesse problematiche di un mercato in continua evoluzione.

Chi è il consulente finanziario indipendente ?
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Ha a cuore l'intera situazione patrimoniale e finanziaria del suo cliente.

Protegge il cliente da consigli non professionali e viziati da un interesse di vendita.


Non entra mai in possesso del denaro che rimane depositato presso la banca di fiducia del cliente.

1
E' un libero professionista (come l'avvocato o il commercialista) remunerato unicamente dal cliente.

Affianca costantemente il cliente sostenendolo nelle decisioni finanziarie.

Fa risparmiare sugli inutili costi di acquisto e gestione degli investimenti.
2
Non ha nessun interesse economico personale in relazione agli strumenti che consiglia.

Non è legato a nessuna società commerciale e non percepisce provvigioni di vendita.


Può consigliare migliaia di strumenti finanziari, non avendo limitazioni di scelta.

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